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移動支付換擋 支付寶微信支付博弈三大戰場

瀏覽:24 時間:2019-08-14

       一年過半,復盤半年業務得失與校準下階段的重點戰略成為行業主基調。對于移動支付市場,雖告別了過往幾年場景流量的廝殺,但平靜之下亦有暗潮。



       近期,支付寶和微信支付密集向外釋出支付業務的戰略重點和思考,采訪發現:雙方重點布局多有交集,信號釋放亦有對壘,刷臉支付、信用支付、大出行等戰場持續升溫。


       當前,兩者共同面對的一個問題在于:在移動支付快速增速進入有“阻尼”的深水區后,短平快的流量模式正在成為過去時——雙方的活躍用戶數量均已超過10億級,絕對增長讓位于結構性增長。后移動支付時代,新的增量市場在哪里?



       行業換擋期是市場變數多發期,也是破局的窗口期——對于微信支付,“高頻”的C端優勢在產業互聯網時代是否仍是萬能的?如何在對手更熟悉的B端服務中盡快確立行業影響?而對于“多維”的支付寶而言,在對手轉而發力B端時,如何持續找到下沉的突破口,并保持住商業側能力優勢?





       流量模式換擋


     “微信活躍用戶還能增長多少?”這是市場和騰訊內部都關心的一個問題。


       按照騰訊2019年一季報數據顯示,微信月活用戶達到了11億,同比增長6.9%,QQ月活躍賬戶數達到8.23億。以13.9億的中國人口基數看,紅利所剩無幾?!按蠹以诮箲]我們往哪里走,還能再翻多少?不可能再增長100%了,不然超過中國人口了?!彬v訊公司微信事業群副總裁耿志軍在近期接受媒體采訪時表示。


       第三方機構艾瑞數據顯示,2019年Q1,中國第三方移動支付交易規模達到55.4萬億元,同比增長24.7%,但增速持續放緩。這種大環境對于全球活躍用戶10億的支付寶,亦是挑戰。


       中國支付清算協會陸強華、楊志寧所著《深度支付》一書認為:互聯網支付向移動端的業務遷移已漸尾聲,移動支付市場將進入一個快速有“阻尼”的發展階段,絕對用戶增量讓位于結構性增長,B與C兩端需求不再基于簡單的連接和支付,而需要更多縱深服務和個性服務。


       一位上海支付領域資深從業人士向記者表示:這種焦慮和壓力確切說是在產業互聯網轉型中如何找到新的增量空間,如何提供更豐富和有效的價值?!霸谌丝诩t利期,做消費互聯網可以輕松獲得億級用戶,大部分互聯網公司模式靠流量賣廣告,產業互聯網則不一定?!?/span>


       記者在采訪中了解到,如果從商業痛點中看移動支付需要滿足的市場需求時,會發現很多線下的商家思考的已不再是單純的流量問題。


       “比如商業場景,一些大賣場生意不好做,但我們調查發現它的流量并不少,缺少的是了解這些流量并促使其復購。比如出行領域,支付寶和微信沒有去下沉市場的時候,公交場景刷卡支付也很方便,流量其實一直存在,只是沒有被更好的運營?!敝Ц秾欼oT(物聯網,Internet of Things縮寫為IoT)事業部總經理鐘繇在接受記者采訪時表示。


       連鎖快餐鄉村基的營銷總監余雪松告訴記者:“以餐飲商家為例,在線下會員到店已經不是目的,重點是會員的二次觸達或者與外賣等服務的結合,如果服務能在閉環內打通,就更有商業價值?!?/span>


       一直以來,支付寶和微信支付各有所長。如果從交易筆數看,以“小額高頻”為特點的微信支付仍占據較明顯優勢。根據財付通與支付寶官方披露的2018年度風險事件及客戶投訴處理等情況折合的日交易筆數顯示,財付通超過12億筆,支付寶約5.4億筆。但從市場占有率看,艾瑞2019年Q1數據顯示,支付寶和財付通(含微信支付)分別為53.8%和39.9%。結合這兩組數據,可以看出二者交易類型和額度特點差異。而這種差異一度也帶來了誰更有商業價值的討論。


       這種討論的背后,顯示出為B端提供更多價值越來越被雙方所看重。


       記者采訪了解到,目前在國內主要城市,幾乎已經沒有雙巨頭某一方未滲透場景。對于雙方“忠粉”外的C端,從工具屬性看,使用任何一方具有較強隨機性。這個時候,價值就反映在對B端的服務和影響。


       對于支付寶而言,電商系的基因和阿里系經濟體的閉環優勢在服務商家的手段上更具協同性。在鐘繇看來,當下的移動支付開始從淺層次的流量交換變成幫助商家更好了解客戶,提升生意效率和轉化能力,通過B去滲透C,線上線下的界限也在模糊。



       而自騰訊提出產業互聯網轉型戰略以來,微信支付也開始有意識的強化B端價值,并專門將商業支付的增長情況重點傳播。微信支付方面在接受記者采訪時表示:擁有如此海量的用戶,要想更好發展,必須平衡用戶體驗和各行業企業的生產效率,這是業務的核心。今年我們通過工具箱的開放能力,對“智慧36行”行業生態進行深耕,做垂直的解決方案。





       博弈三大戰場


       趨勢是明確的,那么該從何處破局?


       鐘繇對移動支付下階段重點的趨勢判斷是,OMO(Online-Merge-Offline,線上與線下融合)、信用支付以及刷臉支付IoT為代表的技術創新。這也是目前支付寶以及阿里生態的長項。


       而微信支付公布的年中戰略則包括針對免押及先享后付的支付分、刷臉支付、出行、親屬卡等。雙方交集頗多。


       在上述上海支付人士看來,究其原因,刷臉支付、出行、信用支付一個代表IoT支付形態的未來,一個代表最后一個小額低頻場景,一個則關乎商業信用的開發。如果說后移動支付時代還有哪些創新和變數,則可能在這三個戰場。


       從刷臉支付來看,技術變革一直是影響支付行業格局的重要變量,對新興支付方式的卡位除了能帶來彎道超車的機會,更關乎未來行業標準的確立,因而雙巨頭均無法缺席。在今年4月支付寶推出刷臉設備二代 “蜻蜓”后,據悉微信刷臉支付產品“青蛙Pro”也將在8月推出。


       但是在如何看待刷臉支付和資源投入上,雙方還存在一定差別。


       有聚合支付服務商人士向記者證實:支付寶在刷臉支付上的推廣態度更為積極,而微信支付更多作為一種戰略防御。據其透露,目前支付寶蜻蜓的投放量大約20萬臺左右,包括其衍生產品現在通過三個工廠在不停量產。對此,微信支付方面向記者透露:刷臉設備“青蛙”目前市場投放在數千臺量級,但這一數據不包括微信支付開放生態當中的85款硬件設備。


       對于刷臉支付的堅持,在鐘繇看來,不僅因為其代表了一種新技術發展方向,順應了“支付脫媒”的趨勢,更在于優化了商業效率和運營體系聯動,成為商戶數字化轉型的重要途徑。據其透露,一些線下商家50%以上的會員擴展是來自刷臉支付。


       而微信支付同樣在會員體系上做文章。其今年以來也上線了“刷臉即會員”的功能,將公號、卡包和小程序會員與刷臉設備打通,在邏輯上其更偏重產品工具特點。微信支付應用副總經理郭潤增此前接受媒體采訪時曾表示,當一個服務沒法自發增長的時候,就不會花大力硬推。一個好用的工具應該是用完即走的,能解決痛點但不增加負擔。


       不過,刷臉支付作為新興手段的不確定性來自于技術創新方對風險把控能力和監管政策彈性。目前監管在這一領域傾向推動商業銀行和銀聯研究發展,但并未一刀切。據支付寶方面透露,其也在與央行保持密切溝通,希望將自身技術儲備和探索讓監管有更深了解。


       據前述聚合支付人士透露:微信支付近期就在針對刷臉支付設備招標TEE (在連接設備中提供一個安全區域,確保敏感數據在隔離環境中存儲的保護軟件)供應商提高其安全性阿里則擁有自己的TEE。


       刷臉之外,另一個戰場則是信用支付。螞蟻金服的芝麻分上線超過四年后,目前終于等到微信“支付分”正式入場。


       事實上,由于征信的敏感性和監管因素,騰訊系的“分”產品一直未能找到入場機會。而在此過程中,通過芝麻信用分和花唄支付,螞蟻金服享受到了信用體系和商業結合的紅利。


       據記者了解,目前“微信支付分”的主要功能同樣聚焦在信用免押和先享后付,但滲透場景還比較有限。如果從分的準確性看,數據除了用戶自己的身份信息之外,更多源自微信支付的歷史支付數據,更多領域的數據接入仍有缺失,因此其商業化的前景目前還有待明確。對此,微信支付方面回應認為:支付分不是為了做而做,也不會去對比誰做的早,而是通過對用戶需求的洞察和生態發展的必要性,在最合規的大環境下,利用數據為用戶推出最適合的產品?!拔覀儾惶M斢脩魶]有找到使用場景時看到這個分數?!?/span>


    在鐘繇看來,免押金和先享后付本質上都是提高C端體驗和改善B端效率。而當信用和支付結合起來時,信用消費可能出現創新點打開商業空間。


       在新賽道之外,場景的爭奪也并未徹底完結。以私家車出行領域為例,一方面ETC的政策變化使得雙寡頭此前主推的“車牌付”受到影響,二者亦轉向幫助銀行發行ETC進行拓客引流。而在公共出行領域,近期,騰訊和支付寶先后公布了最新的乘車碼用戶數。官方數據顯示,截至目前,騰訊乘車碼用戶破1億,覆蓋全國120多個城市,支付寶乘車碼用戶破2億,覆蓋國內200多個城市。此外微信支付的數據顯示:交通行業微信支付筆數連年增長率超100%,每月使用微信支付的車主超過1.3億。據知情人士稱:騰訊FIT內部一度對支付寶乘車碼用戶數據有所懷疑。


       對于缺乏社交流量優勢的工具如何走向下沉市場和增量市場,支付寶公共出行事業部總經理格言認為:其破局關鍵在于沒有把出行當作一個流量生意,而是把交通運營方作為B端來服務?!叭绻麖膯渭冇脩魯荡蠹叶冀咏颂旎ò?,但走向細分的商業領域,天花板遠遠沒達到,如果以縣級單位計算的話,中國有2000多個城市,還有巨大增量空間,關鍵是你為B端帶去什么,它是否愿意選擇你?!?/span>


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